Działalność/ czynności obowiązujące

Kupno/ Sprzedaż/ Zamiana

- Czynności zaliczane do wymaganego doświadczenia zawodowego: Zakończone transakcje kupna/ sprzedaży/ zamiany nieruchomości.

- Wielkość transakcji: Określana na podstawie wartości nieruchomości, których dotyczy transakcja.

- Potwierdzenie: Dokument końcowy transakcji podpisany przez dyrektorów firm, a w stanach gdzie istnieją firmy powierniczo-pośredniczące escrow – przez urzędnika/pracownika takiej firmy lub osobę reprezentującą podmiot chroniący tytuł własności oraz przez Kandydata; lub kopia zarejestrowanego i podpisanego aktu notarialnego.

Należy załączyć tylko te strony, na których znajdują się ważne informacje:
- prawny opis nieruchomości.
- uzgodniona cena sprzedaży.
- podpisy (WYRAŹNIE ZAZNACZ SWÓJ PODPIS).
- oraz wszystkie inne strony, które dokumentują Twoją rolę.

Finansowanie nieruchomości komercyjnych przy pomocy kredytów hipotecznych

- Czynności zaliczane do wymaganego doświadczenia zawodowego: Udzielenie kredytu hipotecznego na nieruchomość komercyjną spełniającą konieczne warunki.

- Wielkość transakcji: Określana na podstawie wartości kredytu.

- Potwierdzenie: Kopia podpisanych dokumentów kredytowych, dokumenty finalizujące transakcje i akt hipoteczny.

Doradztwo

- Czynności zaliczane do wymaganego doświadczenia zawodowego: Praca w charakterze konsultanta otrzymującego honorarium za wykonanie zlecenia. Usługi konsultacyjne mogą dotyczyć kupna/ sprzedaży/ zamiany, wynajmu/ dzierżawy lub działalności deweloperskiej, przy czym zawsze muszą dotyczyć nieruchomości spełniającej określone warunki. Usługa musi być zakończona sporządzeniem pełnego raportu zawierającego analizy oraz otrzymaniem honorarium. Aby czynności doradcze mogły być zaliczone do wymaganego doświadczenia zawodowego muszą być wykonywane z pozycji niezależnej, przy braku konfliktu interesów.

- Wielkość transakcji: Określana na podstawie wielkości projektu.

- Potwierdzenie: Egzemplarz pełnego raportu, komentarz na temat działań podjętych po zakończeniu usługi, umowa świadczenia usług doradczych, kopia dokumentu potwierdzającego otrzymanie zapłaty za usługę.

Działalność deweloperska

- Czynności zaliczane do wymaganego doświadczenia zawodowego: Zakończone projekty deweloperskie, które spowodowały powstanie zasadniczych zmian w charakterze lub sposobie użytkowania nieruchomości, które to zmiany dają się w pełni udokumentować i poddać analizie.
 

- Wielkość transakcji: Określana na podstawie wartości bieżącej zakończonego przedsięwzięcia deweloperskiego.

- Potwierdzenie: Oficjalne dokumenty zatwierdzające projekt lub zezwolenia, plany działki/ obiektu, zakończone transakcje kupna/ sprzedaży nieruchomości oraz wycena lub inny dokument potwierdzający wartość zakończonych prac deweloperskich.
 

- Nieruchomości niezabudowane, takie jak rancza czy farmy, mogą być uznane za spełniające kryteria, o ile tylko transakcja nie jest zawierana wyłącznie ze względu na związaną z nimi działalność gospodarczą (np. zakup farmy mlecznej w związku z prowadzoną tam produkcją mleka), ale obejmuje również cel inwestycyjny w rozumieniu artykułu 1221 i/lub 1231 Ordynacji podatkowej. Celem zawarcia transakcji musi być nieruchomość, nie zaś działalność rolnicza/ gospodarcza prowadzona na jej terenie. Jeżeli przedmiotem transakcji jest niezabudowany grunt kupowany w celach spekulacyjnych, należy przedstawić uzasadnienie przyszłego wzrostu wartości lub zmiany sposoby użytkowania. Należy załączyć dokumentację spodziewanych zmian dotyczących nieruchomości, dla przykładu można tu wymienić zdjęcia lotnicze dokumentujące rozwój nieruchomości/okolicy lub dane demograficzne.
 

Specjalista do spraw zamiany nieruchomości/Accommodators

- Czynności zaliczane do wymaganego doświadczenia zawodowego: Zakończona transakcja wynajmu nieruchomości spełniającej konieczne warunki.
 

- Wielkość transakcji: Określona na podstawie wartości brutto zawartej umowy najmu (z wyłączeniem okresów automatycznego przedłużania umowy, opcji, itp.). Przykład: trzyletnia umowa najmu, według której roczny czynsz wynosi 10.000 USD/ rok daje wartości transakcji równą 30.000 USD.
 

- Potwierdzenie: Kopia umowy najmu ze wszystkimi podpisami. Należy załączyć tylko te strony umowy, które zawierają istotne informacje: prawny opis nieruchomości, ustalony czynsz, podpisy (ZAZNACZ WYRAŹNIE SWÓJ PODPIS) i inne strony, które dokumentują Twoją rolę.
 

- Okresy, w których umowa obowiązuje po automatycznym przedłużeniu lub po wykorzystaniu opcji nie mogą być wliczane do wymaganego doświadczenia, ale jeżeli zostało to poprzedzone głębokimi renegocjacjami, które spowodowały, że w końcowym efekcie umowa najmu znacznie różni się od swojej pierwotnej wersji, wtedy okresy te mogą być uwzględnione. W takim przypadku należy przedstawić obie umowy najmu z zaznaczonymi różnicami.
 

- Są to nieruchomości nie zajmowane przez właściciela.

- Nieruchomość musi być zarządzana przez profesjonalną firmę.

- W przypadku domów jednorodzinnych oraz w transakcjach inwestycyjnych dotyczących mieszkań dwu- i trójpoziomowych będących nieruchomościami inwestycyjnymi musi istnieć umowa najmu w formie pisemnej której kopię należy załączyć; i
 

- Marketing nieruchomości prowadzono wykorzystując analizy finansowe (roczne dane operacyjne, analiza przepływów pieniężnych, itp.). Masz obowiązek dołączenia dodatkowej dokumentacji, pokazującej, że prowadząc marketing inwestycyjnych nieruchomości mieszkaniowych zastosowałeś umiejętności CCIM.
 

- Właściciel złożył zeznanie podatkowe podając w nim przychód, koszty i amortyzację nieruchomości

- Należy przedstawić uwierzytelniony przez notariusza lub w podobny sposób potwierdzony dokument stwierdzający, że jest to nieruchomość inwestycyjna, nie zajmowana przez właściciela (w Stanach Zjednoczonych jest to dokument stwierdzający zgodność z Cedułą E zgodnie z przepisami rozdziału 1221 lub 1231 przepisów IRS).

- Doradcy zarządzania aktywami/portfelem i menedżerowie doradców;
- Licencjonowani pośrednicy, agenci i pośrednicy nadzorujący – pod warunkiem wykazania znaczącego udziału w zawieranych transakcjach.
- Konsultanci wynagradzani na zasadzie honorarium/ zapłaty za wykonanie zlecenia;
- Członkowie zarządu i pracownicy zajmujący się w swojej firmie nieruchomościami, analitycy finansowi itp. 
- Pracownicy firm deweloperskich.
- Urzędnicy samorządowi i pracownicy instytucji rządowych zajmujący się nieruchomościami;
- Pracownicy banków hipotecznych i pośrednicy hipoteczni;
- Menedżerowie funduszy emerytalnych i towarzystw ubezpieczeniowych;
- Właściciele firm działający na własny rachunek;
- Przedstawiciel firm tworzących konsorcjum;
- Przedstawicie innych zawodów, którzy zajmują się komercyjnymi nieruchomościami inwestycyjnymi.

Działalność/ czynności, których wykonywanie nie może być zaliczone do wymaganego doświadczenia

Poniższe czynności nie są zaliczane do wymaganego doświadczenia zawodowego

- Finansowanie hipoteczne nieruchomości mieszkaniowych składających się z miej niż czterech lokali
- Zarządzanie i wynajmowanie mieszkań na wynajem
- Zarządzanie nieruchomościami
- Wycena
- Sprzedaż gruntu niezabudowanego o powierzchni mniejszej niż cztery działki pod domy jednorodzinne
- Transakcje/czynności w których Kandydat nie brał istotnego udziału
- Zakup, sprzedaż lub zamiana własnego domu/mieszkania
- Budowa, planowanie przestrzenne, modernizacja nieruchomości komercyjnych lub inwestycyjnych
- Czynności, za które kandydat otrzymał wynagrodzenie za przekazanie zlecenia
- Kredyty hipoteczne wpisane na drugiej lub dalszych pozycjach
- Przejmowanie istniejącego kredytu hipotecznego przez nabywcę
- Wynajmowanie powierzchni self storage
- Wynajmowanie miejsc do cumowania jachtów
- Wynajem powierzchni reklamowej (billboardów)

Czy określone czynności mogą być zaliczone do wymaganego doświadczenia zawodowego:

Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja specjalizacja umożliwia uzyskanie tytułu, sprawdź, czy Twoja praca spełnia następującą zasadę ogólną: znaczące zaangażowanie na rynku nieruchomości i/lub działalność inwestycyjna.

Aby ocenić, czy Twoje doświadczenie zawodowe pozwala na uzyskanie tytułu, postępuj zgodnie ze wskazówkami w rozdziale pod tytułem "Wymagana treść". Jeżeli nie możesz tego ocenić, przedstaw maksymalnie obszerną dokumentację i wyjaśnienia. Z Twojego Portfolio musi jasno wynikać taki charakter i intensywność Twojej pracy, który będzie spójny z wymaganym doświadczeniem w stosunku do wszystkich innych Kandydatów. Pod uwagę będą brane następujące czynniki:
 

1. Menedżer (dla osób zarządzających co najmniej trzema agentami)

Minimalne wymagania dla menadżera, obowiązujące od 01.09.2006

a. Dokumentacja wielkości transakcji podlega weryfikacji.

Kategoria Menedżer obejmuje m.in. następujące zawody:

• Menedżerowie w funduszach emerytalnych i firmach ubezpieczeniowych

2. Doradca

Minimalne wymagania dla doradcy, obowiązujące od 01.09.2006